Nvidia setzt auf den Wandel hin zu kundenspezifischen Chips, statt sich ihm zu widersetzen: MediaTek gewinnt eine stärkere Stellung in Rechenzentren, während Nvidia sicherstellen will, dass die von Cloud-Giganten entwickelten Alternativen weiterhin über seine Infrastruktur laufen.

Die Vereinbarung wurde am Montag bekannt gegeben: Nvidia investiert 3,5 Milliarden US-Dollar in Wandelanleihen von MediaTek und öffnet seine NVLink-Fusion-Plattform für die Kunden des taiwanischen Chipherstellers für kundenspezifische KI-Chips.¹ Die Technologie soll es Chips anderer Anbieter ermöglichen, innerhalb von Nvidia-basierten Rechenzentren schnell zu kommunizieren – eine Antwort auf Hyperscaler und KI-Labore, die auf ihre eigenen Arbeitslasten zugeschnittenes Silizium entwickeln.

Für MediaTek, das vor allem als weltweit größter Anbieter von Smartphone-Chips nach Marktanteil und als wichtigster Rivale von Qualcomm bekannt ist, beschleunigt die Partnerschaft eine Diversifizierungsstrategie hin zu Rechenzentrums-ASICs. Das Unternehmen hat erklärt, sein Geschäft mit kundenspezifischen KI-Chips könne einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar erzielen, und zielt auf einen Markt, der seiner Schätzung zufolge bis 2027 80 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.²

Anleger werteten die Vereinbarung als Bestätigung: Die MediaTek-Aktie schloss am Dienstag 10 % höher und verlieh einer Rally von nahezu 200 % in diesem Jahr zusätzlichen Schwung.² Das Unternehmen positioniert sich gegenüber dem etablierten Anbieter kundenspezifischer Siliziumlösungen Broadcom, da Cloud-Kunden nach mehr Optionen jenseits von Nvidia-GPUs suchen.

Nvidias Botschaft lautet, dass kundenspezifische Chips keinen Ausstieg aus seinem Ökosystem bedeuten müssen. „Nvidia ist ein Unternehmen für KI-Infrastruktur“, sagte Dion Harris, Senior Director für HPC- und KI-Hyperscaler-Infrastrukturlösungen des Unternehmens. „Wir haben uns bereits vor Jahren über reine Rechenchips hinaus erweitert.“¹ NVLink Fusion ermögliche es Kunden, von MediaTek gefertigte Chips neben Nvidia-Systemen auf einer gemeinsamen Plattform im Rack-Maßstab einzusetzen, argumentierte er.

Die Vereinbarung erweitert zudem eine breitere Beziehung, die KI-PCs, Entwickler-Desktops und Automotive-Computing umfasst. Vorstandschef Jensen Huang stellte die Strategie als Vorstoß dar, Nvidias beschleunigtes Computing in neue Märkte zu tragen und Kunden zugleich den Aufbau „differenzierter KI-Systeme in enormem Maßstab“ zu ermöglichen.¹ De facto räumt Nvidia das Chipdesign ein, während es versucht, die verbindende Infrastruktur zu behalten.