Google comenzó a desarrollar unidades de procesamiento tensorial, o TPU, en 2013, inicialmente para ejecutar sus propios servicios. Durante años, esa estrategia mantuvo los chips dentro de una oferta de nube estrechamente integrada: Google vendía a los clientes la infraestructura, los modelos y el silicio en conjunto. Pero a medida que las GPU de Nvidia se convirtieron en el hardware predeterminado para el auge de la IA, el enfoque cerrado de Google limitó su alcance.¹

El giro comenzó en el segundo trimestre, cuando Google abrió las TPU a centros de datos externos. El martes, fue más allá: Oracle dijo que ofrecería los chips a sus clientes de nube a partir del próximo año, la primera vez que las TPU estarán disponibles a través de otro hiperescalador. El acuerdo da a Google una nueva vía hacia clientes que de otro modo podrían no comprar Google Cloud, y brinda a Oracle otra arma en su propia competencia en la nube con Amazon y Microsoft.²

Lo que está en juego es mayor que una sola asociación. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, había descartado anteriormente la perspectiva de un amplio crecimiento de las TPU, al preguntar: «Sin Anthropic, ¿por qué habría crecimiento de las TPU?» Sin embargo, Anthropic no es la única oportunidad de Google: según informes, OpenAI planea comprar TPU, mientras los clientes combinan cada vez más chips de Google, Nvidia, AMD y Amazon según la carga de trabajo y el costo.

Los comentarios de Google sobre sus últimos resultados reforzaron la dirección que está tomando. La directora financiera Anat Ashkenazi dijo que las ventas de TPU deberían experimentar un «aumento significativo de ingresos en 2027», mientras que el responsable de nube Thomas Kurian afirmó que fueron un contribuyente significativo a los resultados del tercer trimestre. Los analistas proyectan un negocio potencialmente enorme, aunque Nvidia sigue siendo inmensamente más grande.

Aun así, la expansión tiene un precio. Kurian ha sostenido que el silicio propio de Google se amortiza más rápido porque la empresa puede optimizar toda la pila tecnológica. En cambio, se estima que las ventas externas generan márgenes más bajos que Google Cloud en general. Por tanto, Google está realizando un intercambio calculado: menos control y eficiencia por implementación, a cambio de escala —y de una oportunidad para hacer que el dominio de Nvidia sea menos absoluto.