La spinta della Cina sui robot umanoidi sta accelerando, ma il cliente più importante del settore potrebbe essere anche parte della sua stessa catena di approvvigionamento. Ciò ha trasformato un boom da prima pagina in una prova più incisiva sulla capacità della domanda di reggersi da sola.

La questione è emersa man mano che l’attenzione cresceva su chi stia acquistando le macchine. Un resoconto ha inquadrato il problema in modo diretto: Chi sta davvero comprando i robot umanoidi cinesi?¹

La risposta, secondo un altro rapporto, è che si tratta sempre più di centri di addestramento sostenuti dal governo. I produttori di robot vendono umanoidi a questi centri, che raccolgono e confezionano i dati di addestramento prima di rivenderli all’industria.² L’accordo offre ai produttori un canale di ricavi contribuendo al contempo a creare i dati necessari per migliorare i loro sistemi.

Ma crea anche un circolo poco rassicurante. Lo stesso rapporto ha definito questo schema una “circolarità dell’IA” e ha affermato che sta riaccendendo i timori di una bolla dei robot umanoidi.² I sostenitori possono vedere il modello come una strategia industriale nelle prime fasi: le istituzioni pubbliche assorbono l’hardware costoso fornendo al tempo stesso i dati di cui le aziende private hanno bisogno. Gli scettici vedono un mercato in cui vendite e sviluppo futuro dei prodotti sono troppo strettamente intrecciati per dimostrare un’ampia e autonoma appetibilità presso i clienti.

Il dibattito è diventato più urgente con il balzo di Unitree al suo debutto in borsa, mentre le restrizioni statunitensi sui robot cinesi hanno aggiunto pressione geopolitica al settore.² I produttori di robot cinesi potrebbero stare crescendo di scala rapidamente; la domanda più difficile è se il prossimo acquirente sarà un vero utilizzatore finale piuttosto che un altro anello dello stesso circuito.