Nvidia sta abbracciando il passaggio ai chip personalizzati anziché contrastarlo: MediaTek ottiene una presenza più solida nei data center, mentre Nvidia punta a garantire che le alternative sviluppate dai giganti del cloud continuino a passare attraverso la sua infrastruttura.

L'accordo è stato annunciato lunedì: Nvidia investirà 3,5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili di MediaTek e aprirà la sua piattaforma NVLink Fusion ai clienti dei chip AI personalizzati del produttore taiwanese.¹ La tecnologia è progettata per consentire ai chip non Nvidia di comunicare rapidamente all'interno di data center basati su Nvidia, una risposta agli hyperscaler e ai laboratori di AI che sviluppano silicio su misura per i propri carichi di lavoro.

Per MediaTek, nota soprattutto come il maggiore fornitore mondiale di chip per smartphone per quota di mercato e principale rivale di Qualcomm, la partnership accelera una campagna di diversificazione verso gli ASIC per data center. L'azienda ha dichiarato che la sua attività di chip AI personalizzati potrebbe generare 2 miliardi di dollari di ricavi, puntando a un mercato che stima possa raggiungere gli 80 miliardi di dollari entro il 2027.²

Gli investitori hanno interpretato l'accordo come una conferma: martedì le azioni di MediaTek hanno chiuso in rialzo del 10%, dando ulteriore slancio a un rally di quasi il 200% quest'anno.² L'azienda si sta posizionando contro l'affermato fornitore di silicio personalizzato Broadcom, mentre i clienti cloud cercano più opzioni oltre alle GPU Nvidia.

Il messaggio di Nvidia è che i chip personalizzati non devono necessariamente significare un'uscita dal suo ecosistema. «Nvidia è un'azienda di infrastrutture AI», ha dichiarato Dion Harris, direttore senior dell'azienda per le soluzioni infrastrutturali HPC e AI per hyperscaler. «Ci siamo espansi oltre i soli chip di calcolo anni fa.»¹ NVLink Fusion, ha sostenuto, consente ai clienti di collocare chip realizzati da MediaTek accanto ai sistemi Nvidia su una piattaforma comune a livello di rack.

L'accordo estende inoltre una relazione più ampia che comprende PC AI, desktop per sviluppatori e calcolo automobilistico. L'amministratore delegato Jensen Huang ha descritto la strategia come una spinta a portare il calcolo accelerato di Nvidia in nuovi mercati, consentendo al contempo ai clienti di costruire «sistemi AI differenziati su scala enorme».¹ In sostanza, Nvidia concede la progettazione dei chip cercando al contempo di mantenere il tessuto connettivo.