Google ha iniziato a sviluppare le tensor processing unit, o TPU, nel 2013, inizialmente per far funzionare i propri servizi. Per anni, quella strategia ha mantenuto i chip all’interno di un’offerta cloud strettamente integrata: Google vendeva ai clienti infrastruttura, modelli e silicio insieme. Ma mentre le GPU di Nvidia diventavano l’hardware predefinito per il boom dell’IA, l’approccio chiuso di Google ne limitava la portata.¹

La svolta è iniziata nel secondo trimestre, quando Google ha aperto le TPU a data center esterni. Martedì è andata oltre: Oracle ha dichiarato che offrirà i chip ai propri clienti cloud a partire dal prossimo anno, la prima volta che le TPU saranno disponibili tramite un altro hyperscaler. L’accordo offre a Google un nuovo canale per raggiungere clienti che altrimenti potrebbero non acquistare Google Cloud — e dà a Oracle un’altra arma nella propria competizione cloud con Amazon e Microsoft.²

La posta in gioco è più alta di una sola partnership. In precedenza, l’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang aveva liquidato la prospettiva di un’ampia crescita delle TPU, chiedendo: «Senza Anthropic, perché dovrebbe esserci una qualsiasi crescita delle TPU?» Eppure Anthropic non è l’unica opportunità per Google: secondo quanto riportato, OpenAI sta pianificando acquisti di TPU, mentre i clienti combinano sempre più chip di Google, Nvidia, AMD e Amazon in base al carico di lavoro e ai costi.

Gli ultimi commenti di Google sui risultati hanno rafforzato questa direzione. La direttrice finanziaria Anat Ashkenazi ha affermato che le vendite di TPU dovrebbero registrare un «significativo incremento dei ricavi nel 2027», mentre il responsabile cloud Thomas Kurian le ha definite un contributo significativo ai risultati del terzo trimestre. Gli analisti prevedono un’attività potenzialmente enorme, sebbene Nvidia rimanga di gran lunga più grande.

Tuttavia, l’espansione ha un costo. Kurian ha sostenuto che il silicio proprietario di Google si ripaga più rapidamente perché l’azienda può ottimizzare l’intero stack. Le vendite esterne, al contrario, si stima generino margini inferiori rispetto a Google Cloud nel suo complesso. Google sta quindi effettuando uno scambio calcolato: meno controllo ed efficienza per ciascuna implementazione, in cambio di scala — e della possibilità di rendere il predominio di Nvidia meno assoluto.