A fine settembre, Piper Sandler ha dichiarato di aver assistito OnePWR Solutions nella vendita di una piattaforma di generazione elettrica a un non meglio identificato “laboratorio di IA di frontiera”. L’acquirente è stato ora identificato come Anthropic, che si impegna a investire 3,4 miliardi di dollari per 1,7 gigawatt di generatori a gas naturale per impieghi gravosi, originariamente legati a ordini Caterpillar.¹

Le apparecchiature sono previste entro due anni, insieme al supporto di ingegneria e costruzione. Per Anthropic, che storicamente si è affidata a partner tra cui AWS, Google Cloud, Nvidia e AMD, la mossa segna uno sforzo più deciso per assicurarsi la base fisica della propria espansione informatica. Il suo modello pianificato “Anthropic Direct” mira a riservare in anticipo la capacità dei data center, rinviando al contempo i ben più grandi acquisti di acceleratori fino a quando la domanda non sarà più chiara.¹

Tuttavia, l’accordo è anche un segnale di vincoli, non soltanto di ambizione. La stessa documentazione di Anthropic avverte che turbine, trasformatori e sottostazioni possono richiedere anni per essere ottenuti, mentre la produzione limitata e i dazi fanno aumentare i costi. Avverte inoltre che una maggiore dipendenza dalla generazione a gas intensificherà la concorrenza per il combustibile e la capacità dei gasdotti: “prevediamo un aumento della concorrenza tra gli utilizzatori per la stessa fornitura di gas naturale e capacità dei gasdotti.”¹

Una seconda ricostruzione descrive l’acquisto in termini più diretti. Con gli arretrati nelle consegne di turbine che si estendono fino ai primi anni 2030 e le code per la connessione alla rete altrettanto congestionate, Anthropic sembra essersi assicurata apparecchiature scarse che OnePWR non poteva finanziare, rivolgendosi secondo quanto riportato direttamente a Caterpillar invece di permettere che la capacità finisse nelle mani di un rivale.²

Questa urgenza si sta diffondendo in tutta la Big Tech. Google, Amazon, Microsoft e Meta hanno perseguito accordi energetici dedicati, mentre xAI ha utilizzato turbine a gas dopo che le connessioni alla rete si sono rivelate inadeguate. Il premio è velocità e controllo; il compromesso è l’esposizione a un mercato del combustibile che potrebbe diventare rapidamente costoso. Un analista citato nel rapporto prevede che i prezzi del gas in alcuni mercati potrebbero più che triplicare entro la fine del decennio.²