A Amazon está tentando construir uma alternativa de chip de IA, mas seu próximo grande movimento de infraestrutura mostra o quão firmemente a Nvidia ainda detém as chaves do boom da computação.

Cinco meses depois de se comprometer a implantar mais de 1 milhão de GPUs da Nvidia na AWS, a Amazon e a Nvidia disseram que adicionariam mais 2 milhões de chips aos data centers da Amazon em 2027 e 2028. O plano ampliado leva a frota pretendida de GPUs Nvidia da AWS para além de 3 milhões, depois que a demanda “excedeu essas expectativas.”¹

A nova capacidade incluirá as GPUs Blackwell Ultra, Rubin e Rubin Ultra da Nvidia, voltadas para as imensas cargas de trabalho necessárias para treinar e executar modelos de IA. As empresas atribuem o aumento a clientes que vão de startups a grandes empresas, laboratórios de IA e governos — um apetite amplo que tornou mais poder de computação a prioridade imediata.

A escala do pedido também é um lembrete da tensão dentro da estratégia de IA da Amazon. A AWS vem desenvolvendo chips Trainium como alternativa para trabalho de deep learning e tem promovido seus processadores Graviton, buscando tanto reduzir a dependência da Nvidia quanto conquistar um papel maior no mercado de semicondutores. Seu negócio de chips personalizados alcançou uma taxa de receita anualizada de US$ 25 bilhões, de acordo com o relato mais amplo da expansão feito pelas empresas.¹

Ainda assim, isto não é apenas uma compra de mais aceleradores. A Amazon planeja trazer as CPUs Vera da Nvidia para a AWS, enquanto as tecnologias de rede, software, modelos abertos e robótica da Nvidia devem se espalhar pela infraestrutura do provedor de nuvem. Outro relatório resumiu a mudança de forma direta: a Amazon está adicionando 2 milhões de GPUs além do 1 milhão que já havia planejado, enquanto a parceria também leva as CPUs Vera para a AWS.²

A Nvidia enquadra o gasto como uma resposta ao fato de a IA se tornar comercialmente produtiva. “Se tivéssemos mais capacidade de computação, poderíamos gerar tokens mais lucrativos”, disse o CEO Jensen Huang, argumentando que a capacidade adicional alimentará os retornos dos serviços de IA.¹ Os investidores, porém, é que testarão se a enorme conta de infraestrutura do setor gera lucros com a mesma rapidez com que crescem os pedidos de GPUs.