История
29 окт. 2026 г.
Google выводит свои TPU за пределы своего облака, усиливая давление на Nvidia
Google видит, как её десятилетний проект по разработке чипов превращается в более масштабный облачный бизнес, тогда как инвесторы и аналитики видят в нём убедительный новый вызов доминированию Nvidia. Возможности значительны, однако расширение за пределы Google также создаёт компромисс между охватом рынка, прибыльностью и внутренними ИИ-мощностями.
Google начала разрабатывать тензорные процессоры в 2013 году, первоначально чтобы сделать такие сервисы, как Поиск, более эффективными. В течение многих лет эти специализированные чипы были преимущественно внутренним преимуществом: клиенты, покупавшие ИИ-решения Google, получали доступ к строго контролируемому комплексу чипов, моделей и облачной инфраструктуры.1
Эта стратегия начала меняться во втором квартале, когда Google открыла доступ к TPU для внешних дата-центров. Во вторник Alphabet и Oracle пошли дальше, объявив, что клиенты облака Oracle смогут пользоваться Google TPU со следующего года — впервые эти чипы будут доступны через платформу другого гиперскейлера.2
Этот сдвиг превращает внутреннюю программу Google по разработке кремниевых чипов в более прямой коммерческий вызов Nvidia, чьи GPU по-прежнему намного превосходят чиповый бизнес любого конкурента. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ранее преуменьшал угрозу со стороны TPU, спрашивая: «Без Anthropic почему вообще должен быть какой-либо рост TPU?»1 Но список клиентов Google расширяется. Anthropic обязалась тратить огромные средства на вычислительные мощности Google, одновременно используя оборудование Amazon, AMD и Nvidia; OpenAI, как сообщается, также готовится покупать TPU. Формирующаяся картина — не массовый отказ от Nvidia, а мультичиповая стратегия, призванная дать ИИ-компаниям больше рычагов влияния на цены, производительность и поставки.1
Google утверждает, что имеет преимущество по затратам именно потому, что контролирует весь стек. Глава облачного подразделения Томас Куриан заявил, что её ИИ-серверы окупаются менее чем за два года, тогда как системы на базе кремниевых чипов Google — примерно вдвое быстрее: «Это потому, что мы можем оптимизировать весь этот стек».2
Однако сделка с Oracle демонстрирует сложную сторону расширения. Продажа чипов за пределами Google может увеличить число клиентов и выручку, но аналитики оценивают, что продажи TPU обеспечивают более низкую маржу, чем Google Cloud в целом. Куриану также необходимо следить за тем, чтобы спрос со стороны внешних покупателей не вытеснял собственные ИИ-амбиции Google. Финансовый директор Анат Ашкенази дала понять, что более значительный эффект для выручки от TPU ожидается в 2027 году — график, который даёт Google пространство для масштабирования, но предоставляет Nvidia время для защиты своего лидерства.2